1. Молитва («Пока земля еще вертится...»)
2. Грузинская песня («Виноградную косточку...»)
3. Бери шинель, пошли домой
4. Ах, что-то мне не верится... (стихи)
5. Капли Датского Короля
6. Песенка об утраченных надеждах (Людмила Гурченко и Зиновий Гердт)
7. Надежда белою рукою.... (Владимир Качан)
8. Серенада Пьеро
9. Ваше Величество Женщина
10. Горит пламя не чадит (Борис Гребенщиков)
11. Маленький оркестрик (Андрей Шестопалов и ансамбль Марка де Люшека)
12. Old Jacket (Regina Spektor)
13. Настоящих людей так немного (Борис Гребенщиков)
14. Я пишу исторический роман
15. Пиратская лирическая
16. Я вновь повстречался с надеждой